國家商務部國際司負責人2021年3月22日表示，目前，中國已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準，成為率先批準協(xié)定的國家。

RCEP是什么?

區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系（Regional Com-prehensive Economic Partnership，RCEP），即由東盟十國發(fā)起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共同參加("10+5")，通過削減關稅及非關稅壁壘，建立15國統(tǒng)一市場的自由貿(mào)易協(xié)定。簡單來說RCEP是各項指標領先全球的超大自貿(mào)區(qū)。15個成員國總?cè)丝谶_22.7億，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均占全球總量約30%。

2020年11月15日，經(jīng)過多年談判的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。

目前RCEP是全球體量最大自貿(mào)區(qū)，涵蓋全球約30%人口、30%經(jīng)濟總量和30%對外貿(mào)易，發(fā)展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對RCEP充滿期待。 后期，隨著RCEP成員國逐步批準協(xié)定，世界石化行業(yè)格局也將出現(xiàn)變化。

根據(jù)商務部國際司對RCEP的官方解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實現(xiàn)零關稅，中國對東盟十國、澳大利亞、新西蘭承諾的最終零關稅稅目比例均為90%左右。除老撾、柬埔寨、緬甸3個最不發(fā)達國家外，其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對我承諾的相應比例均略高于我國承諾比例。我國對日本、韓國承諾的最終零關稅稅目比例均為86%，日韓對我國承諾的比例則分別為88%、86%。

東盟十國是指印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。2020年，東盟十國是我國第一大貿(mào)易伙伴。

根據(jù)東盟提供的貿(mào)易信息，化工產(chǎn)品已成為中國與東盟主要國家之間的重要貿(mào)易產(chǎn)品。我國與東盟在化工行業(yè)上互補性強。我國從東盟進口的產(chǎn)品主要為初級原材料性化工產(chǎn)品，例如初級形狀的塑料、天然橡膠等化工產(chǎn)品。而東盟國家從我國進口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。

韓國為以出口導向為主的石化工業(yè)強國，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國之一。其石化行業(yè)主要由韓國國內(nèi)大型集團主導，競爭力較強。對于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國以進口為主，主要來源國為韓國。

日本與中國化工產(chǎn)品進出口互補性強。中國從日本進口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國進口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎化學產(chǎn)品。在高端煉化和精細化學品能力方面強于中國。

中國從澳大利亞進口的石化行業(yè)相關產(chǎn)品為紡織品及原料產(chǎn)品，澳大利亞自中國進口的主要化工品為塑料橡膠制品，2019年占其進口總額的5%左右。

新西蘭主要從中國進口紡織品及原料、家具玩具雜項制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

RCEP對石化行業(yè)的影響

有學者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型（GTAP）及相關數(shù)據(jù)研究預測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產(chǎn)業(yè)的累計影響百分比。

其中，石化行業(yè)（主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎化學品、其他化學品、橡膠和塑料制品）國內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時產(chǎn)品進口與出口預計將分別受到2.92%與1.75%的提升。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，雖然RCEP對石化行業(yè)的產(chǎn)品進出口貿(mào)易均有積極影響，但仍然是對進口的促進性更強。同時，未來幾年國內(nèi)產(chǎn)出將會受到一定抑制。

這主要是因為，目前國內(nèi)主要為中低端產(chǎn)能，產(chǎn)品可替代性強，面對未來幾年逐步崛起的東盟國家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國內(nèi)企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來自于日韓兩國，且日韓國以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見長。因此，未來幾年，面對國產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競爭環(huán)境。

RCEP生效后對中國石化行業(yè)整體影響預測

余碧瑩|北京理工大學能源與環(huán)境政策研究中心教授、博導

成員國對我國化學品關稅減讓有利于化解過剩產(chǎn)能。我國合成氨、電石、聚氯乙烯和化肥等產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。該協(xié)議生效后，日本將免征對我國合成氨和尿素的貿(mào)易關稅，對電石貿(mào)易的關稅也將由基準稅率2.5%直接降為零；韓國則對聚氯乙烯、電石和合成氨的貿(mào)易稅分別由其基準稅率6.5%、5.5%和1%直接降為零，對肥料是在生效后15年間從基準稅率2%逐步至零。關稅的直接取消和逐步削減將有利于這些化工品的出口，從而助力化解過剩產(chǎn)能。

我國對其他成員國化學品的關稅減讓或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。一方面可為相關下游產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本，另一方面對化學品的生產(chǎn)企業(yè)帶來競爭壓力，但長期看或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。對一些對外依存度較高的化學品，我國采取了相對保守的關稅政策。如對于烯烴，我國分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零；對于聚乙烯、對二甲苯（PX）、精對苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化學品，我國并未對日本、韓國等主要貿(mào)易國做出削減或取消關稅的承諾，對澳大利亞則是采用較長的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等，這將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。

吳志橋|隆眾投研聚烯烴市場研究員

目前中國仍有不少高端精細化學品及新化學材料依賴進口資源，而日本、韓國又是我國高端化工材料的主要進口來源國。RCEP的簽訂，將有助于國內(nèi)下游企業(yè)降低采購成本。

聚乙烯方面，目前我國缺口較大，即便新增裝置順利投產(chǎn)，短期內(nèi)仍需進口。2021年韓國、馬來西亞和菲律賓新增聚乙烯裝置產(chǎn)能315萬噸，占新投總產(chǎn)能的24.4%。協(xié)議生效后，預計韓國將有65%的貨物實行零關稅政策，將最大限度刺激其出口貿(mào)易，加之地理位置優(yōu)越，中國從韓國進口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，預計新增量為78萬噸左右。而馬來西亞和菲律賓未來新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議生效后，在滿足本國需求的情況下也將刺激其對中國的出口，預計新增量分別為53萬噸和4.8萬噸。

乙二醇方面，2020年1~10月，我國從RCEP中的主要進口來源是新加坡、日本、韓國，進口量為132.6萬噸，占比14.1%。關稅降低后，來自成員國的進口量有望進一步增加，特別是來自新加坡、韓國和日本進口量增加的概率較大，考慮到日韓的新增產(chǎn)能投放情況，預估新增量在93萬噸左右。

苯乙烯方面，2020年1~10月，我國在RCEP中的苯乙烯進口主要來自新加坡、印度尼西亞、日本和韓國，進口量為87萬噸，占比為34.7%。預計協(xié)議生效后，上述國家在滿足本國需求的情況下也將增加對中國的出口量，預計新增量為8~10萬噸左右。未來我國苯乙烯的新增產(chǎn)能投放較多（預計2020-2021年新增765萬噸），日本和新加坡已經(jīng)將大部分貨源出口到中國了，也無新投產(chǎn)裝置，因此未來這部分進口量會逐漸被國產(chǎn)所取代。

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